Luego de vencer a Zedor, el Dragón de la Oscuridad, y de liberar de su tortuoso destino a Zakyll, su hermano, Svalbard continúa con su camino. En compañía de Azanthias, llega al bosque de Petros, donde la Hydra, un dragón de nueve cabezas, los acecha. Por suerte, Rátson, el misterioso asistente del alquimista Melquíades, los ayuda a escapar. Hospedado en el laboratorio del alquimista, Svalbard acepta liberar a Petros de la bruja que ha hechizado a la Hydra y la ha vuelto enemiga de todos, para poder luego continuar con su misión. Al ir en busca de algo para comer, atrapan a Varulv Lobisomem, el cazador de dragones que viene tras los pasos de Raptor desde Fágaros Zei y que acepta ayudar a Svalbard entusiasmado con la idea de capturar a la Hydra para que forme parte de su colección de cabezas de dragones. En un esfuerzo conjunto, la derrotan y descubren accidentalmente la fórmula para despetrifi?car al pueblo del alquimista: luego de tragarse el Talismán de Zjeleidas que Svalbard le arrojó, la Hydra revierte su poder de petrifi?car a las personas. Mientras los antiguos pobladores del bosque siguen despetrifi?cando a sus amigos, Svalbard en compañía de Melquíades, Rátson, Azanthias y Varulv Lobisomem continúan viaje en el Trotamundo, un prototipo aerovolante impulsado por el torrente ígneo de Raptor. Se dirigen hasta los volcanes Magnos en el corazón de Ylmorthem, las tierras en donde los antepasados de Svalbard detonaron el desprecio y la destrucción al dar origen a la raza bullkana. Allí Svalbard se enfrentará al Señor del Abismo. Luego de ese encuentro, solo quedará el último gran desafío, aquel en el que los ejércitos de la Noble Estirpe, comandados por su antiguo maestro Gartmir con la ayuda del arquero Tovar, se enfrentarán en la batalla ?final para recuperar la real fortaleza de Ballkemart Terr. Sin embargo, Svalbard sufrirá una de las pérdidas más dramáticas que un dracomano pueda experimentar a manos del enemigo y que le anticipará la lucha fi?nal que le esper