Comienza el curso en el internado para niñas Charm Hall, y como es de esperar, Penny, Shannon y Summer tienen muchas cosas que contarse, ¡y que celebrar!, porque compartirán de nuevo habitación, y pronto podrán disfrazarse para la noche de brujas… Además, la directora ha anunciado la llegada a la escuela de una nueva maestra para la clase de Historia. ¿Quién es en realidad? Las tres amigas descubrirán, con la ayuda de Velvet, que detrás de su amable apariencia esconde un oscuro secreto.