En la Inglaterra puritana, durante los tiempos de Cromwell, una mujer transita de la inocencia a la sabiduría, del amor a la traición.
Arabella Tolworthy, descendiente de aquella bruja que vino del mar, es hermosa e ingenua
La carismática actriz Harriet, y el impetuoso Edwin, a quein Arabella amará con delirio, irrumpirán en su vida y modificarán por completo su futuro.
Pero un trágico suceso alterará el rumbo de los acontecimientos y otro hombre, Carleton, tendrá poder sobre la vida de Arabella.
¿Por qué? ¿La ama o actúa en su propio beneficio?